 |
12일 금융권과 투자은행 업계에 따르면 흥국화재는 오는 17일 1000억원 규모 후순위채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 만기는 10년물로 5년 콜옵션이 붙고, 발행 예정일은 25일이다. 희망 금리 밴드는 연 5.0~5.5% 수준이며 주관사는 교보증권이다.
이번 후순위채는 매달 이자를 받는 월이표채 방식으로 발행되는 것이 특징이다. 시중 예·적금 금리가 하락하는 상황에서 정기적인 현금 흐름을 원하는 투자자들에게 매력적인 상품이 될 수 있다는 평가가 나온다.
흥국화재의 재무지표도 양호한 편이다. 지난해 별도 기준 당기순이익은 1517억원으로 전년보다 42.1% 늘었고, K-ICS 비율은 경과조치 후 220.4%로 금융당국 권고치 150%를 웃돌았다.
흥국화재는 이번에 조달한 자금으로 자본 구조를 보강하고 재무건전성 지표를 안정적으로 관리할 계획이다. 이를 바탕으로 수익성 높은 보장성 보험 판매에도 속도를 낼 방침이다.
- Copyright ⓒ 디지털데일리. 무단전재 및 재배포 금지 -
