박창훈 신한카드 사장. 사진ㅣ신한카드

인더뉴스 문승현 기자ㅣ신한카드(사장 박창훈)는 2억5000만달러(3600억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 27일 밝혔습니다.

ABS(Asset-Backed Securitization)는 신용카드 사용대금과 현금서비스 이용대금채권을 담보로 유동화사채를 발행해 자금조달하는 금융기법입니다. 발행사는 유동성과 재무구조 건전성을 확보하고, 투자자는 실물자산 담보로 안정적인 투자기회를 얻을 수 있다는 게 장점입니다.

이번 ABS는 소시에테제네랄 단독투자로 금융시장 변동성 확대 속에서 대규모 유동성 확보에 성공했습니다. ABS 기초자산은 신용카드 이용대금채권으로 평균만기는 3년6개월입니다. 신한카드는 조달한 자금을 기존 차입금 상환과 운영자금으로 활용할 계획입니다.

신한카드 관계자는 "이번 해외 ABS 발행은 국내 채권시장 변동성이 확대되는 상황속에서 해외조달을 통해 자금조달을 안정화했다는 점에서 큰 의의가 있다"고 말했습니다.

사진ㅣ신한카드

그러면서 "앞으로도 지속적인 해외조달을 통해 조달시장을 다변화하고 안정적인 유동성 확보로 국내조달 의존도를 낮출 것"이라고 부연했습니다.

신한카드는 높은 대외신인도와 우수한 자산 포트폴리오를 바탕으로 2025년 한해 해외 신디케이티드론과 해외 ABS 발행을 통해 미화 총 7억달러 규모를 성공적으로 조달하기도 했습니다.

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