[서울경제TV = 이연아 기자] 한국산업은행이 석유화학 산업 구조개편 1호 프로젝트인 ‘대산 1호’의 실행을 위한 채권금융기관 회의를 열고 본격적인 금융지원 체계 마련에 착수했다.

산업은행은 25일 회의 결과, 대산 1호 프로젝트가 사업재편 계획을 차질 없이 추진할 수 있도록 채권금융기관들이 기존 채권 상환유예, 신규 자금 지원, 영구채 전환 등을 적기에 추진하기로 했다고 밝혔다.

이번 지원안에는 총 7조9000억원 규모 기존 채권 상환유예, 최대 1조원 신규 자금 지원, 최대 1조원 영구채 전환 등이 포함됐다. 산업은행은 사업재편 과정에서 발생하는 유동성 부담을 완화하고 통합 법인의 재무 안정성을 확보하는 데 금융지원의 목적이 있다고 설명했다.

◇ 대산 1호…HD현대·롯데케미칼 통합 추진

대산 1호 프로젝트는 HD현대와 롯데케미칼이 올해 상반기 롯데케미칼 충남 대산 사업장을 물적 분할한 뒤 HD현대케미칼 대산 사업장과 합병해 ‘통합 HD현대케미칼’을 설립하는 것이 핵심이다.

두 회사는 통합 법인의 재무 건전성 강화를 위해 당초 계획했던 8000억원보다 4000억원 늘어난 총 1조2000억원 규모 유상증자를 실시하기로 했다. HD현대오일뱅크와 롯데케미칼이 각각 50%씩 부담한다.

◇ 산은, 신규 투자자금 4300억원 전담

이번 금융지원 가운데 신규 자금 지원 1조원 중 약 4300억원은 산업은행이 전담한다. 산업은행은 친환경·고부가 전환을 위한 설비 투자 등 사업재편 핵심 자금은 정책금융기관이 직접 지원해 구조개편의 실행력을 높이겠다는 입장이다.

반면 운영성 자금은 산업은행을 제외한 협약 은행들이 분담해 공동으로 지원한다.

지원 협약에 참여한 금융기관들은 사업재편 기간인 3년 동안 기존 채권 총 7조9000억원에 대한 상환을 유예하고, 기존 금융 조건을 유지할 계획이다.

◇ 롯데케미칼 추가 지원도 검토…채권단 75% 동의 시 실행

산업은행은 롯데케미칼의 여수산단 사업재편 계획 수립 상황 등을 고려해 추가적인 금융지원 방안도 검토할 예정이다.

채권단은 이번 회의에서 마련된 재편안을 바탕으로 세부 실행계획을 수립하고, 각 사별 자율협의회에서 금융지원 관련 제2차 안건을 부의할 계획이다. 총 채권액 기준 4분의 3 이상 동의 시 지원방안이 최종 가결·실행된다.

산업은행 관계자는 “금융지원은 분할·합병 절차 진행과 설비 통합, 고부가화 투자 재원 마련, 사업재편 효과가 나타나기 전까지 발생하는 손실 대응 측면에서 필수적”이라고 강조했다. yalee@sedaily.com

이연아 기자 yalee@sedaily.com

[ⓒ 서울경제TV(www.sentv.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지]