현대캐피탈 전경

현대캐피탈은 금융권 최초로 '위안화(CNH) 표시 김치본드'를 발행했다고 6일 밝혔다.

발행한 채권은 한화로 총 1350억원 규모로, 만기는 2년이며 발행 금리는 2.2%다. 발행 주관사는 KB증권이 맡았다.

김치본드는 국내 자본시장에서 발행되는 외화 표시 채권으로, 국내 투자자 기반을 활용해 외화를 조달할 수 있어 기업들의 외화 유동성 확보 수단으로 활용되고 있다. 그동안 국내 금융기관의 위안화 표시 김치본드 발행은 2014년 사모 방식으로 진행됐지만, 공모발행은 처음이다.

현대캐피탈은 이번 채권 발행이 정부의 외환 규제 완화 흐름에 발맞춘 선제적 대응의 일환이라고 설명했다. 지난 6월 한국은행은 외국환업무취급기관의 김치본드 투자 제한을 14년 만에 풀고, 글로벌 환율 변동과 국내 외환 수급 이슈가 부각되면서 김치본드가 효과적인 외화 조달 수단으로 주목받고 있다.

현대캐피탈을 포함한 국내 4개 기관이 총 약 5500억원 규모의 김치본드를 발행했다.

이영석 현대캐피탈 재경본부장(CFO)은 “이번 김치본드 발행은 갑작스러운 중동 전쟁으로 대내외 조달 환경의 변동성이 확대된 상황 속에서도 흔들림 없이 채권 발행에 성공했다는 점에서 큰 의미를 지닌다”고 말했다.

김신영 기자 spicyzero@etnews.com

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