서울 강남구에 위치한 포스코그룹 사옥 포스코센터. 포스코그룹 제공

[파이낸셜뉴스] 포스코는 지난 12일 총 7억달러(약 1조원) 규모의 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 13일 밝혔다.

이번에 발행한 채권은 5년 만기물 4억달러, 10년 만기물 3억달러 등이다.

포스코는 미국 국채 금리에 5년물 1.15%포인트, 10년물 1.30%포인트를 각각 가산한 최초 제시 금리로 투자자 모집에 나섰다.

수요 예측 결과 아시아(67%), 유럽·중동(18%), 미국(15%) 등 세계 180여개 기관 투자자들이 참여해 공모액의 9배가 넘는 총 66억달러의 주문이 몰렸다.

이에 따라 최종 가산금리는 5년물 0.75%포인트, 10년물 0.90%포인트로 각각 0.4%포인트씩 낮아졌으며 쿠폰 금리는 5년물 4.5%, 10년물 5.0%로 확정됐다.

국제 신용평가사 무디스와 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 포스코 채권에 각각 'Baa1'과 'A-'의 신용등급을 부여했다.

포스코는 작년 11월 미국 뉴욕과 보스턴, 영국 런던 등에서 16개 투자자 미팅을, 이달 대만, 홍콩, 싱가포르 등에서 57개 주요 투자기관을 대상으로 투자 설명회를 진행했다.

포스코는 "이번에 확보한 자금을 기존 채권의 리파이낸싱에 사용할 계획"이라고 전했다.

solidkjy@fnnews.com 구자윤 기자

Copyrightⓒ 파이낸셜뉴스. 무단전재 및 재배포 금지.